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工程塑料行业发展的九大特点及未来展望

发布时间:2017/01/11 10:01:05  来源:荣格  分享: 0
      与国际化工巨头相比,国内改性塑料生产企业在技术、规模、产业链上均不具备优势,导致国内改性塑料生产企业在高端专业型改性塑料领域缺乏竞争力。国内企业生产的改性塑料同国际化工巨头生产的改性塑料虽在性能方面存在较大差距,但通过国家政策的支持、企业研发能力的持续提高,差距逐渐缩小,并且国内企业还拥有国际化工巨头无法比拟的部分优势,如低成本、贴近客户、反应灵活、定制化服务等,上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中逐步扩大市场份额。

      目前我国改性塑料行业发展呈现出以下9个特点:

 

工程塑料行业发展的九大特点及未来展望

 

       一、在制造业中的应用比例还相对较低


       相比较国外市场改性塑料行业的发展成熟,德国经济发展中塑料和钢铁应用比例为63:37,美国为70:30,世界平均水平也达到50:50,中国改性塑料行业起步较晚,大规模改性塑料的应用才刚刚起步。受生产技术所限,国产改性塑料在精密制造业应用比例就更低,中国目前的塑钢应用比只有30:70,要远远低于发达国家和世界平均水平。考虑到中国是制造业大国,随着经济的持续发展以及改性塑料技术的不断提高,未来市场对改性塑料的需求将十分巨大。尤其是一些特种塑料,无卤素阻燃塑料,高温塑料,导热塑料,屏蔽塑料,导电塑料等等,笔者研究发现:我国的半芳香族尼龙每年进口量达三万多吨,聚苯硫醚改性塑料的进口量也达一万多吨;几乎被外企垄断!

 

      二、具有一定的区域特性


      改性塑料行业的区域集中度较高,但是呈逐渐分散的趋势。从改性塑料工业总产值和销售收入区域分布来看,我国改性塑料的生产和销售主要集中于华东地区和华南地区,华中和西南地区的工业总产值和销售收入占比均呈逐年提高的趋势。


      改性塑料行业的区域性分布特点是由其下游行业的集中度及地域分布特点决定的。改性塑料行业的下游领域主要为汽车、汽车电子,家电、建筑、包装、轻工等行业。其中汽车和家电是改性塑料的主要应用领域,消费占比高达50%以上。由于家用电器、汽车等下游生产企业具有显著的区域性特征,受此影响国内改性塑料的生产和销售主要分布在长三角和珠三角地区。


      我国改性塑料规模以上生产企业产能迅速扩张,为了以更低生产成本获取更大市场份额,其正以区域化的产能布局为重点并形成多点辐射的市场网络的方式逐步扩展,但随着我国中西部地区经济的不断发展,产业转移的推进,改性塑料行业集中华东地区的格局将被逐渐打破。

 

      三、国内改性塑料行业企业规模普遍偏小


      国内改性塑料生产企业总数超过3000家,多数年产量不足3000吨,超过3000吨的接近50家,过万吨的很少。国内主要改性塑料生产企业概况如下:


      与国际化工巨头相比,国内改性塑料生产企业在技术、规模、产业链上均不具备优势,导致国内改性塑料生产企业在高端专业型改性塑料领域缺乏竞争力。国内企业生产的改性塑料同国际化工巨头生产的改性塑料虽在性能方面存在较大差距,但通过国家政策的支持、企业研发能力的持续提高,差距逐渐缩小,并且国内企业还拥有国际化工巨头无法比拟的部分优势,如低成本、贴近客户、反应灵活、定制化服务等,上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中逐步扩大市场份额。

 

      四、在华跨国企业市场份额比重较高


      目前我国有上千家企业从事改性塑料生产,但规模企业(产能超过3000吨)的只有70余家,总产能超过了200万吨。从产能上看,国内企业占73%左右,国外或合资企业占比约为27%,但从市场占有率情况来看,国内企业市场占有率仅为30%,而国外企业市场占有率高达70%。


      目前已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业有SABIC公司、杜邦公司、SOLVAY公司、陶氏公司,德国BASF公司、LANXESS、BAYER、Celanese公司,日本旭化成公司、宝理塑料公司,韩国三星公司、LG公司、锦湖公司,荷兰DSM公司等。

 

      五、技术水平落后,原材料成本决定比较优势


      改性塑料产品虽然种类繁多,但从原材料的构成看,基本集中于五大通用塑料树脂POM,PC,PBT,PA,PPE。而五大通用塑料的价格走势与原油价格走势基本一致,说明上游企业存在较强的成本转嫁能力。这一行业特点决定了拥有上游资源的一体化企业将获得一定的成本优势。


      国际大型的化工企业在先天上占有比较优势:世界上主要的改性塑料厂商历史悠久,有长时间的技术沉淀,也多是集原料生产、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业,如SABIC、杜邦、BASF宝理塑料等公司。而国内改性塑料企业目前还没有发展到前后端一体化的阶段,在原材料成本的控制上受到了一定限制。所以我们的工程塑料行业的企业家,要充分利用当前的各种优势和机会,借助资本的力量,进行跨国的上下游并购,建立大企业集团,加大研发力度和投入,生产高精尖产品,走出国门,与国外化工企业进行差异化竞争。

 

      六、市场呈现结构性过剩态势


      国内改性塑料企业起步晚,技术水平落后,产能多集中在通用型大产品领域,高端领域由于具有一定的技术壁垒,较难进入,导致行业在低端领域存在一定的过剩,而高端领域则需要从国外进口,出现所谓的结构性过剩局面。笔者研究发现:我国的半芳香族尼龙每年进口量达三万多吨,聚苯硫醚改性塑料的进口量也达一万多吨;几乎被外企垄断!

 

      七、竞争关键在于改性技术配方


      目前主流的改性生产技术是以填充、共混、增强为主的物理改性技术,用于填充、共混、增强的改性配方一旦决定,对下游的生产设备的具体操作要求不高。这一技术特点决定了改性塑料生产的关键工序在于改性配方的设计,从目前的情况来看,通用型大品种改性塑料的原始配方基本处于市场公开的状态,而高性能专业型改性塑料的配方则掌握在各细分领域内的领先企业手中,如美国杜邦公司、SABIC公司分别在改性PAPBT和改性PCPC/ABSPPE产品上拥有现有改性配方中的大部分优质配方和专利;比利时SOLVAY公司通过20年来的跨国并购,在PPAHPPAPPSLCPPESUPPSUPSUPEEK方面具有非常丰富的优质高档产品线,近年来通过资本运作,收购CPCHEM的RYTONPPS,收购印度的PEEK生产线,目前处于塑料产品金字塔的顶端,利润非常可观;他们的企业战略和运营模式值得我们的企业家参考和学习;

 

      八、重资产运营


      与其他行业相比,改性塑料行业具有固定资产投资大的特点。其设备投资具有投资大、见效慢的特点,一般一条标准的改性塑料生产线的建设周期需半年左右的时间,设备投资金额巨大,如需提高产量,保持稳定的品质,提高产品精度,需要采用国外进口大型设备,设备投资价格不菲!回报周期长,这方面需要政府给予更多支持和补贴。

 

      九、汽车和家电机器人等是行业发展的重要引擎


      目前改性塑料在我国家电和汽车领域的应用占比超过50%,因此家电和汽车行业的发展对改性塑料的市场需求会产生较大的影响,但是随着近年来新能源汽车行业的发展,随着国内改性塑料技术的不断提高以及应用范围的逐渐扩宽,家电和汽车行业的发展对改性塑料行业的影响将逐渐降低。而新行业的发展是各大改性塑料企业关注的热点方向。如近年来的无人机,VR,机器人高端消费品,体育用品等新兴行业!


      总之,我们的改性塑料行业要加大资金投入,整合高等院校,企业,资本等各方力量,尤其是在高端配方产品特种塑料领域加强拓展,虚心的向日本和欧美的企业学习管理和运作模式,解决以上等痛点问题,是一个非常有前途的行业。需要更多具有战略眼光的实业家和资本家关注这个新材料行业!


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