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全球钛白粉行业垄断加剧 寡头产能过于集中

2018-08-13 来源:钛白粉网
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2017年世界钛白粉总产能约为750万吨,其中科幕(原杜邦)、Venator(原亨斯迈)、科斯特、龙蟒佰利联、康诺斯、特诺产能据前六位,几大厂商产能合计占全球总产能的近六成。


近年来,国际国内的钛白粉行业的兼并重组一直在上演。2017年,特诺(Tronox)宣布达成一项最终协议,以16.63亿美元现金收购科斯特钛白粉业务,一旦合并达成,将创造全球最大和集成度最高的钛白粉行业新的龙头企业。然而,在收购即将完成时期遭到美国联邦贸易委员、欧盟委员会和沙特阿拉伯官员反垄断审查。


近期,为了获得美国和欧盟监管机构对并购科斯特钛白粉业务的批准,世界上几大主要钛白粉企业正在尝试进行资产大重组,这可能是钛白粉行业最后一次重大整合行动。


特诺正在进行两项独立交易,在美国特诺公司签署了一份谅解备忘录,将科斯特位于俄亥俄州阿什特比拉的总产能24.5万吨/年的两套钛白粉装置出售给Venator(阿什特比拉是科斯特在美国唯一的生产基地,也是世界上大的钛白粉产地)。在另一项单独的交易中,特诺已签署了一份最终协议,将其8120纸张层压板等级钛白粉业务出售给Venator,收购金额未公开。


如果Venator成功购买阿什特比拉资产,那么康诺斯也可能参与行业资产大洗牌。如果特诺对科斯特收购成功,康诺斯会有兴趣购买Venator在查尔斯湖氯法钛白粉厂50%的股权。


几大巨头之间的资产重组如果最终通过监管部门的审查,那么国际钛白粉市场的寡头垄断将进一步加剧!


国内钛白粉市场近年来也新闻不断。2016年10月,佰利联与四川龙蟒宣布正式合并,成为亚洲第一、世界第四钛白粉企业。国内正式拉开行业整合序幕。国内前十大平均产能约16.1万吨,生产企业较为分散,统计内的52家钛白粉生产企业,平均产能仅为7.35万吨。目前市场上小于5万吨的企业为27家,产能不到70万吨,约占国内生产企业的34.6%。在环保等因素推动下部分小产能如广西嘉华、西昌瑞康、中盐株化、云南泽昌等纷纷退出。


环保高压促进行业整合,国内环保政策日趋严格,硫酸法生产厂家不得不通过改变原料结构、改进工艺技术、加强三废处理等方式来满足日益增加的环保要求。如果后续环保政策持续高压并严格执行,处于亏损边缘的中小企业将无力负担,从而被迫退出。而国内钛白粉产能将进一步集中,大企业有望享受寡头垄断带来的价格红利。


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